Episódio 4: Dan e Drago
Dan está a passar um mau bocado sem Drago por perto. E no meio disto e sem querer, Dan deixa cair o computador do seu amigo Ryo, fugindo com um sentimento de culpa e deixando Ryo bastante triste. Mais tarde, Masquerade aproveita-se da tristeza de Ryo e convence-o a combater contra Dan. Ryo desafia Dan para um duelo e acaba por vencer! Mais tarde Dan encontra Drago e ambos fazem as pazes e movido nesta onda de paz, Dan procura Ryo para também com ele se reconciliar mas encontra um Ryo que ainda está sob a influência de Masquerade, e por isso travam uma segunda batalha! Dan consegue derrotar Ryo, com muita dificuldade. No final, Dan consegue quebrar o domínio de Masquerade sobre Ryo. Mas ainda não foi desta vimos o fim do Masquerade!